İki travesti kadın yatakta heyecanla sikişmekten asla çekinmiyorlar. Daha önce erkek olan adamlar kendilerini ametiyatla kadına çevirmişlerdir. Bir çok bayana meydan okuyan güzellikleri olduğuna inanan travestiler birlikte tutkuyla ilişkiye girmekten asla çekinmiyorlar. Bir birlerine oral seks yapan çift daha sonra ise göt deliklerine kocaman penislerini sokarak cinsel ilişkiye giriyorlar.